穩中有進,卓越集團50億儲架式注冊發行獲受理

原創 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財經 6.3w閱讀 2023-04-14 12:08

??4月11日,卓越集團旗下卓越商管報送的50億儲架式注冊發行申請獲中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱交易商協會)正式接受,將由中信證券股份有限公司主承銷,在注冊有效期內可分期發行中期票據。

??憑此重磅利好,卓越集團成為去年底中國銀行間市場交易協會將民營房企納入“第二支箭”政策以來,獲準儲架式發行的第?家民營房企。融資規模穩增背后,是權威機構對卓越集團信用水平、經營能力的高度肯定,亦得益于卓越集團對政策利好和融資時機的精準把握。

??把握政策利好,拓展融資渠道

??作為市場化、法治化、公開透明的發債管理模式,儲架式注冊發行可以理解為“一次申報,分期發行”,即發行人可把公開招募書“儲”于“架”上,在注冊有效期內,結合市場環境和自身需求,分期公開發行。該模式可便利企業、投資人把握發行發行窗口、投資時機,提升市場投融資效率。

??儲架式發行,直接關聯去年底以來,來自政策端口的密集支持。2022年11月8日,交易商協會表示,為落實穩經濟一攬子政策措施,支持民營企業健康發展,將在人民銀行的支持和指導下,繼續推進并擴大民營企業債券融資支持工具(“第二支箭”),支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資;2022年11月11日,央行、銀保監會發布“金融支持房地產16條”,支持優質房地產企業發行債券融資;2022年11月21日,證監會主席易會在金融街論壇上提出“實施改善優質房企資產負債表計劃,繼續支持房地產企業合理債券融資需求”。

??隨著中債增進公司增信民營房企發債融資工作納入“第二支箭”統籌推進,卓越集團充分把握相關政策利好,有力拓寬企業融資渠道、融資形式、融資額度。除積極推進儲架式發行申報,卓越集團亦已與四家大型銀行達成全面戰略合作,獲得400億綜合授信額度;同時成功發行2期共10億中期票據,并完成兌付本年度所有到期美元債。融資端口的一系列亮眼表現,幫助企業在未來長時期內,優化債務結構、降低經營成本、化解財務風險,穩固可持續健康發展根基。

??發揮穩健優勢,夯實前進根基

??近年來,卓越集團深入踐行穩健發展原則,憑借穩中有進的綜合實力,各業務板塊及航道持續保持增長勢頭。

??2022年卓越集團銷售額躍升至全國TOP23,更進一步夯實在大灣區、長三角的領先地位。2023年第一季度,卓越集團再接再厲,位列億翰房企銷售金額TOP20(權益口徑),尤其在大灣區優勢更加顯著,2023年一季度位列深圳市住宅成交TOP2,東莞市商辦成交銷量TOP4.同時,一季度成功實現在全國12座城19個項目圓滿交付超11000套精工住宅,其中東莞晴熙云翠作為卓越晴翠系首個交付項目,集中收房率超90%,以匠心、誠信與擔當兌現諾言。

??作為多元化經營標桿與行業內財務自律的代表,卓越集團堅持“商住并舉”,持續推進多元航道協同并進,嚴格管理負債率、回款率、現金流、債務結構等財務健康度指標,以自身安全良性的財務表現,為企業蓄勢良好發展前景。

??作為具有高度社會責任意識的企業,卓越集團更堅持“立足社會 服務社會” 原則,多年來堅持以高品質的產品、服務,同步城市和客戶對美好生活的向往;同時,躬身踐行環境保護、抗險救災、鄉村振興等社會公益工作,不負家國和時代賦予的使命。

來源:樂居財經

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