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標普授予中信建投證券中期票據計劃“BBB+”長期本外幣發行評級
原創
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樂居財經
標普
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2023-04-20 15:20
??樂居財經 嚴明會 4月20日，標普授予中信建投證券（06066.HK，601066.SH，BBB+/穩定/A-2)間接全資子公司CSCIF Asia Ltd.發行的30億美元中期票據(MTN)計劃“BBB+”長期及“A-2”短期外幣和本幣發行評級，該計劃由中信建投證券擔保。
??標普還授予該計劃下擬發行的2年期和3年期、以人民幣計價的高級無抵押票據“BBB+”長期本幣發行評級。
??與指數掛鉤的票據也可能根據該計劃發行。如果本金支付與股票或大宗商品價格或指數的波動有關，標普不會對票據進行評級。
??對MTN計劃及兩筆發行的評級反映了中信建投證券所提供的不可撤銷、無條件、及時擔保，因此符合標普的評級替代處理條件。擔保人在保函項下的義務在任何時候都應與其所有其他當前和未來的無抵押和非次級債務處于同等受償順序;除非適用法律和法規的強制性條款規定了例外情況。
??但是操作風險仍然存在，即可能是因為外管局尚未出具相關憑證，擔保人無法提供保函在外管局登記的受托人憑證。在標普看來，這種常見的操作風險是短期的，發生在交易初期。登記應在保函簽署后盡快進行。這是基于交易文件和中信建投證券保函在相關時間內注冊的承諾。評級取決于標普對最終發行和外管局注冊文件的審查。
??發行人將使用MTN計劃下每次發行所得用于一般企業用途或對現有債務進行再融資。擬發行高級無抵押票據的凈收益將用于債務再融資以及跨境固定收益、貨幣和大宗商品(FICC)業務。
來源：樂居財經
作者：標普
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