越秀地產:供股獲超額認購約1.37億股,凈籌約82.99億港元

原創 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財經 王敏 8.4w閱讀 2023-06-02 18:25

??樂居財經 王敏  6月2日,越秀地產(00123)發布公告,包銷協議所載的所有條件已經并保持達成,且供股于2023年5月29日(星期一)下午四時正成為無條件。

??同時,董事會亦宣布,于2023年5月25日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最后時限),已接獲合共496份有效接納及申請,涉及合共1,065,972,067股供股股份,包括:364份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納,涉及合共780,839,809股供股股份,相當于供股項下可供認購之合共928,936,826股供股股份之約84.06%;及132份額外申請表格項下之有效額外申請,涉及合共285,132,258股供股股份,相當于供股項下可供認購之合共928,936,826股供股股份之約30.69%。

??總括而言,暫定配額通知書項下之有效接納及額外申請表格項下之有效申請相當于供股項下可供認購之合共928,936,826股供股股份之約1.15倍。

??根據不可撤回承諾,越秀已促使其相關附屬公司及代名人(包括代表其及彼等持有現有股份之中央結算系統參與者)(i)承購彼等獲暫定配發之369,566,857股供股股份(即承諾股份);及(ii)以額外申請方式申請279,684,983股額外供股股份(即額外承諾股份)。

??根據廣州地鐵不可撤回承諾,廣州地鐵認購方已促使其代名人(包括代表其持有現有廣州地鐵股份之中央結算系統參與者)承購其獲暫定配發之184,858,428股供股股份。

??根據上文所述暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納數目,148,097,017股供股股份(占合共928,936,826股供股股份之約15.94%)根據額外申請表格可供認購。合共285,132,258股額外供股股份以額外申請表格申請。

??據悉,由于包銷協議所載的所有先決條件已經并保持達成,且包銷協議并未于最后終止時間之前由聯席包銷商根據其條款終止,故包銷協議于2023年5月29日(星期一)下午四時正成為無條件。

??另悉,由于供股獲超額認購137,035,241股供股股份,且并無未獲承購的供股股份,根據包銷協議的條款,聯席包銷商有關包銷股份的責任已完全解除。

??供股所得款項總額將約為8,360百萬港元。經扣除有關供股的估計開支(包括財務、法律顧問及其他專業開支)后的供股所得款項凈額估計約為8,299百萬港元。

??此外,開始買賣繳足股款供股股份聯交所上市委員會已批準繳足股款供股股份上市及買賣。預期繳足股款的供股股份將于2023年6月6日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

來源:樂居財經

作者:王敏

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