中金升越秀地產目標價至11.65元 評級“跑贏行業”
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樂居財經
李禮
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2023-06-09 16:56
??樂居財經 李禮 6月9日，中金發表研究報告指出，越秀地產(00123.HK)按100股供30股的供股獲輕微超購，凈籌83億元。在房地產行業不景氣的情況下，自公司于4月份宣布供股以來，股價累跌28%。該行相信市場已充分消化越秀稀釋每股收益的影響，該股現價相當于今明兩年的預測市盈率分別6.6倍及6.4倍。
??該行認為，越秀作為廣州的國企，擁有財務穩健及土地資源充足，長遠而言預期公司銷售及盈利增長將高于同業。而越秀供股或有助于今年進一步土地收購，并推動未來的銷售增長。
??此外，該行維持對越秀今年盈利預測不變，但基于項目交付速度的調整，對其明年盈利預測上調6%至48億元人民幣，相當于按年增長11%。維持對其「跑贏行業」評級，目標價上調15%至11.65元。
來源：樂居財經
作者：李禮
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