前募未達效益預測,樂歌股份5億元定增加建海外倉遭問詢

原創 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財經 李蘭蘭 7.7w閱讀 2023-11-29 09:58

樂居財經 李蘭 11月27日,樂歌股份(300729.SZ)就投資建設美國海外倉一事回復深交所問詢,涉及公司現有海外倉經營具體情況,運營公共倉、出售海外倉等是否涉及商業地產經營等問題。

據悉,2023年6月27日,樂歌股份披露公告稱,擬向35位特定對象(包含公司實控人、董事長項樂宏在內)發行股票不超過9335.76萬股(含本數),且不超過本次發行前公司總股本的30%。本次發行股票募集資金總額不超過5億元(含本數),扣除發行費用后用于美國佐治亞州Ellabell海外倉項目(以下簡稱項目一)和補充流動資金。

項目一實施主體為美國樂倉科技有限公司(以下簡稱美國樂倉),將投入募集資金4億元用于工程費用,規劃總建筑面積93,306.24平方米,預計年處理能力約209萬件,進入運營期后,預計每年可實現營業收入65,763.82萬元,凈利潤7186.54萬元,毛利率為17.39%,凈利率為10.93%,均高于美國樂倉最近一年一期數據,樂歌股份最近兩年及一期公共海外倉的毛利率分別2.75%、3.46%及8.28%。

據此,樂歌股份被要求說明在前募進展較慢、存在變更、未達效益預測的背景下,本次發行融資、補充流動資金的必要性和規模合理性等。

樂歌股份在問詢函中回復稱,近年來,公司在發展跨境電商業務同時逐步布局海外倉,并于2020年推出公共海外倉業務。截至2023年9月末,樂歌股份除在美國核心樞紐港口區域自購的海外倉和租賃的海外倉外,還在英國、德國、日本等地也均設有海外倉,累計全球共13倉,面積28.82萬平方米。

其中美國10倉主要用于公共海外倉業務,其中根據樂歌產品出海銷售的實時需求存在自用的情況,共計26.95萬平方米,其中租賃倉庫面積23.29萬平方米,自行購買并建設的倉庫面積3.66萬平方米(其中已投入使用的倉庫面積1.49萬平方米,建設中倉庫2.17萬平方米);英國、德國、日本3倉共1.87萬平方米,全部用于樂歌股份產品在相應地區銷售、售后、展示及其他服務自用,報告期內未提供公共海外倉服務。

根據規劃,樂歌股份預計至2027年底,公司所有公共海外倉均為自持,已建成并成熟運營的美國公共海外倉總面積將達約33.93萬平方米,其中美西加利福尼亞州2個倉庫共計21.34萬平方米,美東佐治亞州和佛羅里達州2個倉庫共計12.59萬平方米,年貨物處理能力合計超700萬件,海外倉運營主體美國樂倉收入實現約30%的年均復合增長率。

其中,本次募投項目的實施將形成面積9.33萬平方米、貨物處理量超200萬件的美東海外倉,將加快實現美東、美西海外倉均衡布局,為實現未來五年海外倉業務發展目標奠定有力的基礎。

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