米格新材IPO,公司核心技術與實控人專業背景關系遭問詢

原創 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財經 王敏 7.7w閱讀 2023-12-04 09:35

樂居財經 王敏  11月28日,江蘇米格新材料股份有限公司(以下簡稱“米格新材”)更新招股書。

招股書顯示,米格新材于2019年3月成立,是一家專業從事功能性碳基材料及制品研發、生產和銷售的高新技術企業,報告期內聚焦于高溫熱場隔熱碳材料領域,主要產品包括黏膠基/PAN基石墨軟氈、石墨硬質復合氈等。

市場占有率方面,2020年至2022年,米格新材石墨軟氈中應用于光伏熱場系統的銷量分別為460.80噸、854.44噸和1,488.72噸,國內市場占有率分別約為13.57%、17.96%和19.25%,占比較高。

業績方面,2020年至20222年及2023年上半年(下稱報告期各期),米格新材營業收入分別為13,601.77萬元、30,301.29萬元、43,864.69萬元和26,015.45萬元;歸屬于母公司所有者權益的凈利潤分別為3,138.12萬元、6,488.28萬元、10,655.34萬元和5,781.52萬元。

截至本招股說明書簽署之日,陳新華直接持有米格新材47.26%的股權,并通過員工持股平臺宿遷輝睿和徐州天之道分別間接持有米格新材1.81%的股權和2.25%的股權。

同時,根據2023年4月陳新華與陳榮華、陳清華簽署的《一致行動協議書》,陳榮華、陳清華為陳新華的一致行動人,其行使股東表決權時的表決結果與陳新華的表決結果保持一致。陳榮華和陳清華與陳新華為兄弟、兄妹關系,分別持有發行人3.27%和2.80%的股份。

綜上,陳新華通過直接、間接方式及一致行動關系,合計控制發行人64.82%的表決權。

據招股書,截至2023年6月30日,米格新材及其子公司共有研發人員36人,占員工總數的比例為6.91%。米格新材核心技術人員共5人,分別為陳新華、陳榮華、李凱、路良和于勝志。

在第二輪審核問詢函的回復中,米格新材業務與技術來源、客戶結構變動與收入增長持續性等被重點關注。

申請文件及問詢回復顯示,米格新材實際控制人陳新華自2015年5月至2018年6月在競爭對手安徽弘昌任職,作為第一發明人申請了7項專利,并成功攻克了連續石墨化關鍵技術。陳新華及部分核心技術人員均來自于安徽弘昌。

米格新材與安徽弘昌主營產品類似,下游應用主要用集中于光伏行業晶硅制造領域,但是在產品結構、類別、質量性能參數等方面存在一定的差異。2022年,安徽弘昌營業收入為4.40億元,歸母凈利潤為1.24億元(未經審計)。

在安徽弘昌任職期間,陳新華于2016年設立湖南樂橙,從事碳基材料貿易業務,至米格新材成立前,積累的客戶超過70家,包括協鑫科技、京運通、弘元綠能等下游光伏知名客戶。

深交所要求米格新材說明公司核心技術與實際控制人陳新華專業背景之間的關系,陳新華掌握相關技術的具體過程;結合公司部分核心技術人員來自安徽弘昌的背景原因等,說明公司核心技術及相關人員、知識產權等與安徽弘昌是否存在重疊,米格新材與安徽弘昌在核心技術、產品結構、類別、質量性能參數等方面的異同情況,是否存在侵犯安徽弘昌知識產權的風險和潛在糾紛。

同時,說明米格新材與安徽弘昌在實際控制人背景、核心技術及主要人員、主要財務數據、主要產品類別及銷售規模、主要客戶和供應商等方面對比情況,陳新華、安徽弘昌實際控制人在業務與技術方面的合作情況及具體關系,是否存在關聯關系或特殊利益安排,并分析發行人與安徽弘昌在業務與技術、人員等方面是否獨立。

此外,說明湖南樂橙2016年至2019年的發展情況,包括成立的背景原因、從事貿易業務的上下游產業鏈具體情況、對應的主要客戶和供應商變化情況,主要財務數據情況;湖南樂橙與安徽弘昌是否存在業務競爭關系;陳新華在安徽弘昌任職期間設立湖南樂橙是否違反競業禁止約定或存在法律風險。

據悉,安徽弘昌新材料股份有限公司成立于2014年,是一家集碳纖維材料及制品研究開發、生產制造、銷售與服務的高新技術企業,產品涉及PAN基、瀝青基、黏膠基、預氧絲纖維等系列,產品應用涉及太陽能光伏、真空燒結、熱處理等領域。

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